Den etterlengtede tiden har endelig kommet. Issei har jobbet hardt for å oppnå anerkjennelse etter å ha kjempet mot guder og helter, og nå har han fått en anbefaling for en forfremmelse til en middelklasse demon! Men før han kan sikre seg denne viktige oppgraderingen, må han ta en krevende test som dessverre colliderer med hans midttermineksamen. Nå må den stakkars perverten studere dobbelt så hardt for å klare å balansere alt. Når ikke dette var nok med utfordringer, dukker Ophis, den Uendelige Drage og lederen av Khaos Brigade, opp på døren til Issei og ber om å få bli hos ham i noen dager. Det ser ut til at problemene ikke vil avta med det første. Issei må virkelig se om han kan navigere seg gjennom denne kaotiske situasjonen og komme seg ut i ett stykke...
