Er kjærlighet i luften mellom den lave tjeneren Issei og hans fortryllende mesterinne, Rias? Etter å ha blitt gjenfødt som en demon av Rias, skolens skjønnhet, finner Issei seg selv i en underdanig rolle for sin demoniske mesterinne. Men når Issei inngår vennskap med Søster Asia, en nonne fra Kirken, som er kjent for å ha en fiendtlig holdning til demonene, setter han nesten en målskive på egen rygg – noe Rias ikke er sen om å påpeke! Situasjonen forverres ytterligere når den gode søsteren blir kidnappet av en falmet engel, og Issei kaster seg over for å redde henne. Men han aner ikke at himmelen spiller skittent...
