Issei er en nybegynnerdjevel, kjent for sine klossete handlinger og perverse oppførsel. I sin rolle som demonarbeider om natten ferdes han rundt i byen for å oppfylle kundenes ønsker. Han har allerede taklet flere merkelige forespørseler, men han hadde aldri forventet at hans nyeste kunde skulle være en kvinnelig studine iført rustning! Kan dette være starten på enda en stor overraskelse for Gremory-familien?
