Et år etter at Satoshi forsvant, står politiet fortsatt uten noen ledetråder i både hans forsvinning og drapet på hans tante. I mellomtiden er Shion i ferd med å miste tålmodigheten. Hun alternerer mellom å kle seg som 'Shion' og 'Mion' for å komme så nær Keiichi som mulig. Med tanke på at han også har trådt inn i det forbudte Saiguden sammen med dette årets ofre, frykter Shion at han kan bli det neste offeret for den fryktede 'demonen'. For å få frem den virkelige morderen håper hun at hennes handlinger kan provosere frem et angrep, slik at hun er forberedt når serialmorderen tar sikte på Keiichi.
