For å avdekke årsaken til vannforurensningen i demonriket, legger Leo og Mernes ut på en undersøking av innsjøen Amia og dens boende vannånd, Undine. Men de står overfor en stor utfordring—den legendariske 'Demon King Slayer', som er fast bestemt på å beskytte Undine for enhver pris! Hvem er denne mystiske motstanderen? Samtidig setter demon-dronning Echidna sin plan i verk, iført en perfekt forkledning for å diskutere sine problemer med Leo…
