I denne spennende oppfølgeren til 'Karneval' følger vi Gareki når han besøker sin hjemby, Karasuna. Her møter han sin barndomsvenn Tsubame, som ber om hjelp til å avdekke sannheten bak en serie morderiske hendelser som har rystet byen. Mens gruppen tror at drapene er gjort av den muterte skapningen de jakter på, blir Tsubames yngre bror, Yotaka, tatt på fersk gjerning ved åstedet for det nyeste drapet. I et desperat forsøk på å beskytte de involverte, beordrer Yogi den forvirrede Nai og Gareki til å flykte, mens han selv forbereder seg på å konfrontere Yotaka. Men denne kampen kan kun ende i hjerteskjær for Gareki, og settingen er lagt for en dramatisk utvikling fylt med intriger, vennskap og tap.
