Når Mushiki Kuga misser magikernes ferdighetsprøve ved Void Garden etter å ha dempet utryddelsesfaktorer som Saika, mottar han et varsel om at han vil bli holdt tilbake. For å sikre at han kan gå videre til neste år, blir han pålagt å ta en ukes supplerende undervisning på Nirai Island under Erulkas veiledning. Men snart oppdager Mushiki at han har mer enn bare karakterene sine å bekymre seg for... fordi alle de andre som har kommet til øya, prøver å lokke ham! Det er på tide å unngå utvisning og beskytte sin uskyld!
