Etter å ha mislyktes med ridderen Judith i menneskenes rike, setter Bash ut på en jakt etter en brud som fører ham til alvlandet. Her oppdager han at ekteskap mellom raser er langt mer vanlig enn han noen gang kunne forestilt seg! Kan dette være muligheten han har ventet på? Eller er det å dele seng med en ork for mye for elvenes kvinner?