Etter at Bash redder de to ogre-søsknene Rudo og Ruka, ber de ham om å bli deres mentor! De er fast bestemt på å ta hevn over den som drepte moren deres. Med Bash som sin aller første mester, begynner Rudo sitt opplæringseventyr, og de legger ut på en reise for å finne morderen. Underveis gjør de et stopp i succubus-landet. Men hva vil skje når dronningen inviterer dem til en omvisning i det succubiske kjøkkenet? Vil helten vår klare å motstå fristelsen av en succubus og risikere å frarøve seg muligheten til å leve et liv som vismann?
