I jakten på den tapte kunsten av rune-håndverk, reiser Ainz til dvergenes rike. Sammen med Aura og Shalltear ankommer han til et kongerike som er under angrep fra en invasjon ledet av noen andre enn ham selv! Ainz inngår raskt en avtale for å avdekke hemmelighetene bak rune-produksjonen, i bytte mot bistand til innbyggerne for å gjenerobre hovedstaden. Men utfordringene er store, spesielt når en legendarisk frostdrage står i veien for ham!
