Etter å ha lidd grusomt under hendene til erkebiskopen av Sloth, Petelgeuse, er Subaru tilbake i hovedstaden med sin evne, Return by Death. I et brennende ønske om hevn må han finne allierte og låne deres styrke for å motangripe heksens kult og redde Emilia. Men hvordan skal han klare dette når han føler seg maktesløs og har ingenting å tilby?
