Kumakichi trodde at hans fredelige dager med varulv-søstrene ville tilbake til det normale etter å ha avverget angrepene fra mennesker. Men i stedet finner han seg selv på deres dårlige side etter å ha tatt med seg duften av den lille alvekvinnen han møtte under jakten. Nå, når varulv-søstrene holder et enda nærmere øye med ham – på flere måter enn én – er hans rolige liv som isbjørn i ferd med å bli betydelig mer utfordrende. Hvordan vil han takle den nye dynamikken i dette eventyret, der både magi og vennskap står på spill?
