Selv om Xylo og teamet hans har beseiret demonherren Iblis og reddet Mureed-festningen, fortsetter straffen deres. Nye fiender dukker opp, inkludert en demonherre med evnen til å ta menneskelig skikkelse, samt en gruppe leiemordere som er fast bestemt på å drepe Teoritta. Dette fører til kaos og ødeleggelse i byen Ioff. Med tilførselen av en drage-ridder og en mystisk artillerist, finner penalhelt-enhet 9004 seg selv stadig dypere inne i en virvel av kamp og konspirasjon!
