Fienden til min fiende er... fortsatt min fiende?! Når galskapen til Kishin fortsatt truer verden, er det opp til Noah og Medusa å finne Asura og danne allianser med ham. Noah stoler på demonverktøy, mens Medusa eksperimenterer med sitt svarte blod. Samtidig må DWMA finne ut hvordan de skal bekjempe begge ondskapene, samtidig som de prøver å lokalisere og utslette Asura selv!
