På kvelden av DWMA's jubileumsfeiring har alle meisterne og våpnene i Dødsbyen samlet seg på skolen for en kveld fylt med musikk og dans. Men de aner ikke at heksen Medusa planlegger å sabotere Shinigama-samas fest. Ved å fange meisterne inne i skolen, setter Medusa kursen mot rommet der den Første Kishin er fanget. Vil de få meisterne som har klart å slippe unna være sterke nok til å hindre Medusa fra å vekke den galskapen som hviler dypt nede i Kishins domene?
