For å skaffe et kart over nordlandene, forlater Lawrence og følget hans kongeriket Winfiel og returnerer til Kerube. De oppsøker en beryktet sølvsmed og blir introdusert for den vakre Fran Vonely, som tilbyr dem det de ønsker. Men Fras kart har en pris - i gjengjeld må de reise med henne til en landsby der det sies at en engel har vist seg, og avdekke sannheten bak legenden. Imidlertid hviler det et rykte om at en heks bor i nettopp denne landsbyen...
