Etter å ha opplevd lykken i Pazzio, er Lawrence overbevist om at han er på vei mot å realisere drømmen om å bli en fremgangsrik byhandler. En dårlig informert forretningsbeslutning setter imidlertid alt på spill, og han står nå i fare for konkurs og ruin! Med ingen eiendeler bortsett fra kløktigheten til sin sjarmerende reisefølge, Holo den visdomsfulle ulven, ser Lawrence seg tvunget til å vurdere ulovlige metoder for å få orden på sin situasjon. Alle hans forretningsplaner hviler på en vakker ung gjeterinne, som Holo har liten oppsikt til. Med et dystert blikk på fremtiden, ser både Lawrence's personlige liv og yrkesliv mer og mer håpløst ut!
