Etter en livlig sommer fylt med besøkende, er det endelig tid for den rolige høsten hos badhuset Spice & Wolf. Holo, med sitt vanlige entusiastiske påfunn, og Lawrence, som til tider blir frustrert, ønsker å benytte seg av alt det som den fjellhevende regionen Nyohhira har å by på denne sesongen. Etter en tur i fjellet returnerer de to med en kurv full av herlige skatter. Men ved inngangen venter en overraskelse – et stort antall mennesker har samlet seg. "Jeg vet ikke helt hva det kan være, men det lukter av mange dyr." Årsaken til at disse uventede gjestene har ankommet badhuset Spice & Wolf er en mystisk overraskelse som venter!
