Med badstuen i Selims varetekt tar den tidligere handelsmannen Lawrence og Holo, visesauen, fatt på et nytt eventyr. På veien, i Vallan bispedømme hvor de planlegger å veksle mynter, møter de en kjent skikkelse - Elsa. Nå en prestinne, forklarer Elsa at hun har kommet til bispedømmet for å forvalte kirkens eiendeler. Som sikkerhet for myntvekslingen ber hun Lawrence om hjelp til å undersøke et forbannet fjell, kjent som et sted hvor folk forsvinner uten spor. Hva skjuler seg i denne mystiske fjellverdenen? Hemmelighetene til alkymisten og den fallne engel venter på å bli avdekket.
