Kraft Lawrence har i syv år vandret som en ensom omstreifende handelsmann. Livet hans får en dramatisk vending når han møter Holo, høstgudinnen i ulveform. Sammen legger de ut på reise og oppdager snart en unik forretningsmulighet. Imidlertid tar ting en uventet vending når en rivaliserende gruppe fanger Holo og truer med å levere henne til den undertrykkende, monoteistiske Kirken. Vil Lawrence klare å redde sin uunnværlige følgesvenn, og vil de to utvikle et forhold som går utover vennskapet?
