Transport via luft og sjø til Itogami Island er fullstendig stengt. Samtidig blir sentrale ledere i Gigafloat Management Corporation drept en etter en. Den bak kulissene står den selvutnevnte gruppen for ødeleggelse av demonhelligdommer, kjent som Tartarus Lapus. Nagisa sliter fortsatt med å håndtere den åndelige trettheten etter vekkkelsen av sjelen til Avrora. I denne krevende tiden møter hun en merkelig jente som kaller seg December. Uten at Nagisa er klar over det, er denne jenta lederen av Tartarus Lapus, og hun besitter en spesiell evne som kan overvinne selv den Fjerde Primogenitor.