Kojou har endelig beseiret Blood, men feiring får vente. Ren har kidnappet Avrora og rømt til en annen verden, og Kojou står overfor en umulig oppgave når hans vampyrkrefter har sviktet. I denne kritiske situasjonen dukker den Første Primogenitor, Ki Juranbarada, opp med et overraskende forslag og en fristende gave – et nytt sett med Beast Vessels. Men når Juranbaradas gave forvandler Kojou til et monstrum uten fornuft, er det opp til Yukina og vennene deres å finne en måte å redde ham på før det er for sent!
