Emi er på vei til Ente Isla sammen med Alas Ramus! I mellomtiden, i Japan, bestemmer Maou seg for å ta førerkort for å kunne jobbe på MgRonald. Men bekymringen for når Emi skal komme tilbake vokser i takt med at datoen går uten at hun dukker opp. Etter å ha latt sin uro påvirke prestasjonen på teoriprøven, møter Den onde kongen et merkelig par som ikke ser ut til å passe inn i Japan på noen måte. Kan det være at de vet noe om Emi's skjebne?