I 1960-årenes Washington D.C. er Charlie og Margaret Marder politiske stjerner, godt kjent med den intrikate maktstrukturen i nasjonens hovedstad. De ønsker å etablere seg i hjemmets trygge omgivelser, men justisminister Robert Kennedy har andre planer for dem. Han ber dem om å undersøke en potensiell trussel som ikke bare kan sette presidentskapet i fare, men også USAs nasjonale sikkerhet. Snart befinner Charlie og Margaret seg på et fly til solfylte Los Angeles, hvor de må navigere i en glamorøs, men farlig verden av kjendiser og filmstudioer. Kjernen i deres etterforskning er Frank Sinatra, en nær venn av president John F. Kennedy og angivelig en mobbekontakt. For å få den nødvendige informasjonen, må de vinne Sinatra's tillit. Men i en by bygget på illusjoner, der venner og fiender ofte ser like ut, er ingenting lett. Fra drinker ved bassenget på Sands til sene natteventyr med Rat Pack, fører deres undersøkelser dem til en dramatisk slutt - en kropp i bagasjerommet på bilen deres. Snart blir de jaget av skjulte fiender og må stå overfor de farlige konsekvensene av å dykke ned i denne skumle verdenen.
