Cid opplever en uventet avbrytelse av sine skyggefulle aktiviteter når søsteren Claire tvinger ham med til Lovløshetsbyen for å jakte på en vampyr kjent som 'Bloddronningen'. For å tilpasse seg denne harde og brutale byen bestemmer Cid seg for å legge sin vante bakgrunnskarakter på hylla og prøve noe nytt - å innta rollen som en mystisk mann som ler foran farene som kommer. Men det legendariske Røde Månen som stiger over Cids bekymringsløse hode, kan vise seg å være mer enn bare et dårlig varsel...
