I et alternativt Japan, okkupert av Sovjetunionen, følger vi to barndomsvenner som har vokst fra hverandre. I en morsom og gripende reise finner de hverandre igjen, og sammen drar de ut på leting etter en savnet tredje venn. Underveis opplever de ikke bare personlige møter og gjenforeninger, men de står også overfor muligheten til å redde verden. Den anerkjente regissøren Makoto Shinkai, kjent for sin unike visuelle stil og dyptgående historier, presenterer her sin egen romanversjon av sin første spillefilm animerte fremføring. En fortelling om vennskap, lengsel og håp, som tar leseren med på en reise gjennom både fantasi og virkelighet.