Heines arbeid med å forme prinsene til verdige etterfølgere av tronen fortsetter, men det virker som om Bruno, spesielt, står overfor en indre krise når det gjelder sin fremtid. Kan han leve opp til Heines krav for å forbli hans 'lærling'? Mer viktig er spørsmålet om han har motet til å følge sin egen vei.
