Sett i Japans Heian-periode følger vi Masahiro, som fungerer som en kongelig spåmann, akkurat som sin legendariske bestefar, Abe no Seimei. Men Masahiro har ikke som mål å bare følge i bestefarens fotspor; han drømmer om å overgå ham! Under en intensiv treningsøkt med sin åndelige følgesvenn, Mokkun, oppdager Masahiro en truende tilstedeværelse som retter seg mot prinsessen. Er han i stand til å beskytte den kongelige hovedstaden og samtidig frigjøre seg fra bestefarens skygge?
