I fjellene et sted fangar en tiger sitt bytte – en ensom drage, en skapning sjelden sett. Å spise kjøttet til dragen gir en uovertruffen smak, å drikke blodet helbreder alle sår, og å sluke hjertet gir udødelighet... men når tigeren ser dragens uskyldige og uferdige skikkelse, nekter den å spise den. Møtet mellom drage og tiger, rovdyr og bytte – er det som binder dem sammen kun naturlige instinkter for jakt, eller finnes det noe dypere?