Etter de skremmende opplevelsene sine i de stille skogene, ser Na’yas verden ut til å ha vendt tilbake til det normale. Men marerittene som hjemsøker henne, setter en demper på gleden. For å beskytte vennene sine mot den onde forskeren som truer, trenger hun en ny kraft, og Na’ya har en idé – hun vil forvandle seg til en drage, en gang for alle! Sammen med Ailis og Jasper ser alt ut til å gå etter planen. Men hva er det for mørk skygge som sniker seg rundt i nærheten av trylleformelen? Den anerkjente forfatteren av 'Awkward', Svetlana Chmakova, tar oss tilbake til det fantastiske natteverdenen, fylt med magi, eventyr og...drager!
