Oscars forbannelse er hevet, men tiden er knapp. Bare tre måneder gjenstår av kontrakten hans med Heksen av den Azurblå Måne. I mellomtiden opplever Tinasha en tilstand av likegyldighet, mens Lenora, en ny heks, truer med å ta Oscar fra henne. En voldsom kamp bryter ut mellom de to heksene, og konflikten har potensial til å kaste hele kongeriket ut i kaos. Dette er historien om slutten av en æra.
