For sytti år siden herjet et fryktelig magisk beist og forårsaket enorme ødeleggelser under en krig mellom Farsas og et naboland. Tinasha, heksen av den azurblå månen, klarte å forsegle skapningen i en periode, men nå er det fritt igjen. Tinasha er fast bestemt på å avslutte denne trusselen en gang for alle. Hun planlegger naturligvis å konfrontere det mektige beistet alene, men Oscar har andre planer. Kan de to sammen oppnå det som én gang tidligere kun resulterte i en uavklart situasjon?