Laura Davenport er frustrert over sin stesønn, Justin, som går gjennom en opprørsk fase. Hun elsker ham dypt og ville gjort alt for ham, men ryktene i byen øker, og presset fra omgivelsene begynner å tære på henne. Når hennes hensynsløse svoger, Montclief, uventet dukker opp og truer med å ta Justin bort, er Laura fast bestemt på å kjempe for ham. I et desperat forsøk på å beskytte sønnen, finner hun på en plan: hun later som om hun er forlovet med den uimotståelige Earl of Bellingham. Andrew Carrington, Earl of Bellingham, er ikke typen som forplikter seg til én kvinne, uansett hvor strålende hun er. Men da han møter Lauras bestemte blikk og merker hennes desperate behov for hjelp når hun overrasker ham med sitt forlovelsestilbud, er han maktesløs mot å avvise henne. Hva kan vel skade en liten bløff? Mens de slår seg sammen for å rette opp Justins uteblivende oppførsel, oppstår det en gnist mellom dem, og lidenskapen blomstrer i møtet mellom dem, noe som vekker lengsler hos denne 'djevelen' han aldri har kjent på før.
