Når Hana møter en ung mann i klassen sin på universitetet, hadde hun aldri forestilt seg at han bar på en spesiell hemmelighet – han er delvis ulv. I stedet for å avvise ham på grunn av dette, omfavner hun ham med åpne armer. Deres kjærlighet blomstrer, og snart venter de sitt første barn, noe som skaper et varmt bilde av familielivet. Men lykken er kortvarig for Hana når barnefaren tragisk blir tatt fra dem. Livet som alenemor er utfordrende i beste fall, men når barna hennes balanserer mellom menneske og beast, blir foreldrerollen enda mer kompleks. Uten noen å støtte seg til, må Hana finne sine egne måter å overleve på i en verden hvor reglene for oppdragelse endrer seg radikalt.
