Da Hana forelsker seg i en ung mann hun møter på universitetet, hadde hun aldri forestilt seg at han bærer på en hemmelighet om å være delvis ulv. I stedet for å avvise ham, tar hun ham imot med åpne armer. Snart venter de sitt første barn, og et koselig bilde av familielivet begynner å utfalte seg. Men lykken blir kortvarig; etter det som føles som et blunk av lykke, blir barnas far tragisk bortført fra dem. Å være alenemor kan være utfordrende under alle omstendigheter, men når barna dine balanserer mellom menneske og villdyr, blir reglene for foreldreskap nesten irrelevant. Uten noen å henvende seg til, hvordan skal Hana klare seg i denne vanskelige situasjonen?
