I det bruttne Han-imperiet i år 196 e.Kr. er det krigsherrer som stiger og faller. Gamle navn forsvinner fra landet, mens modige ledere gjør seg bemerket, ingen mer enn Cao Cao, den tidligere maktesløse lorden som nå kontrollerer keiserens marionett-hof. Mot den avgjørende konflikten mellom Cao Cao og hans gamle venn Yuan Shao, leder Helten av Kaos en brutal krig for å sikre grensene sine og dominere nabolandene. Hans tropper kjenner ingen hvile, hans fiender ingen nåde. Mens de lærer å frykte glansen av Cao Caos spyd, er det i skyggene at Liao Chun og hans elitekrigere avgjør rikets skjebne. Etter hvert som tapene hoper seg opp, selv blant hans nærmeste venner, innser Chun at hans sak kanskje ikke er så rettferdig som han trodde. Ofrene er ikke lenger ansiktsløse; deres skrik hjemsøker nettene hans. Når en ny vei åpner seg for den unge offiseren, står Liao Chun overfor det ultimate valget: Blind lydighet eller ærlig forræderi.
