I det tidlige Han-riket, år 190 e.Kr., har opprøret til den gule turbansen brutt sammen. Keiserriket har med jernvilje fått kontroll over de overlevende opprørerne og presset dem tilbake til gårdene sine. Men fra sprekkene som ble avslørt av dette opprøret, kryper det frem ambisiøse krigsherrer fra alle kanter. Mange har samlet seg ved Hulao for å redde den unge keiseren fra det grusomme grepet til kansler Dong Zhuo. Denne koalisjonen viser seg imidlertid å være en slangegrav, der herrene planlegger sine neste trekk i skjul. Blant dem finner vi den smarte Cao Cao, som drømmer om en fremtid der han ikke bøyer seg for noen. Likevel er verken talent eller ambisjon alltid tilstrekkelig for å overleve i en så omskiftelig tid. For å lykkes vil han trenge motige menn, erfarne soldater og en god dose lykke. Hans elever møter utfordringen, og Liao Hua, Krigens foreldreløse, tar imot krigens flammer med åpne armer. Dette er hans sjanse til å stige til topps. Dette er hans mulighet til å hevne seg på Guan Yu.
