Året er 184 e.Kr., og et imperium står på kanten av å knuses. Mørke skyer henger over Han-dynastiet når de gule turbene, en gruppe vanlige folk som har blitt opprørere, truer den eksisterende makten med sitt tallrike oppdrag og brennende sinne. Blant dem finner vi Liao Hua, en ung gårdsgutt som blir symbolet på opprørets hevngjerrige ånd. Det som skulle være et kortvarig opprør, utvikler seg til en blodig krig for overlevelse. Utrente bønder må konfrontere det mæktige imperiet, og Liao Hua smir seg selv til en kriger med vilje av jern, fast besluttet på å bli den største krigeren sin tid. Men når han krysser veier med den skjeggete krigeren, innser han at ambisjon alene ikke er nok for å triumfere. En tid med kaos begynner; menn vil falle, krigsherrer vil reise seg, og krigere vil støte sammen, men bare de sterkeste vil bli husket og lovprist i århundrene som kommer.
