I denne spenningsfylte historien befinner vi oss ikke i de trygge omgivelsene i den engelske landsbygden, men i den fjerne byen Damaskus, hvor en ung kvinne i nød og beskyldninger om mordstr attempt forstyrrer freden. Major Heathcliff Lennox, en tidligere jagerflyger fra første verdenskrig, og hans motvillige følgesvenn, den gamle tjeneren Greggs, blir overtalt av den tidligere politisjefen Swift til å reise til denne gamle byen for å etterforske. I Damaskus støter de på et filmteam, en spion, og to mystiske kvinner, men det er tydelig at ingen av dem deler hele sannheten. Alle har sine hemmeligheter, og en spesiell hemmelighet tiltrekker dem som bier til honning. Samtidig må Lennox og Swift navigere gjennom drap, gåter fra fortiden og en tiltalende sheik som holder seg i skyggene. Med sin erfaring og oppfinnsomhet må de kaste lys over mysteriene som skjuler seg i de støvete gatene i Damaskus. Lennox, som står 1,90 meter høy med uregjerlige, mørkblonde hår, må bruke all sin kløkt for å løse dette intrikate mysteriet.
