Katie kan knapt tro sine egne ører når foreldrene hennes gir henne tillatelse til å få en valp. Da hun møter den livlige Timmy, er hun overbevist om at familien hennes vil bli like forelsket i ham som hun har blitt. Men søsteren Jess er bekymret for hvordan Misty, katten, vil reagere på den nye ankomsten. Katie er sikker på at de vil venne seg til hverandre, men ting går ikke helt som planlagt. Hver gang Timmy prøver å leke med Misty, blir hun opprørt, og Timmy havner i trøbbel. Timmy føler seg veldig trist. Hvorfor vil ikke Misty bli venn med ham?
