Det er en mørk hemmelighet som lurer bak de glitterende fasadene i Adrjssia. Den kongelige familien blir myrdet én etter én, og når dronningen faller til sin død, rettes mistanken mot den uutprøvde, 17 år gamle Adrijana Mironacht, en landsbyjente som nylig har vært i hoffet. Fast bestemt på å renvaske sitt navn, ber Adrijana om hjelp fra den mystiske og fascinerende Dragan Vulpe, en av hoffets Mesmere-magikere, utstyrt med evnen til å lese og manipulere tankene og følelsene til de rundt seg. Etter hvert som antallet drap øker og den fiendtlige Vruk-hæren samler seg ved grensen for å utnytte ustabiliteten i Adrjssia, begynner Adrijana å se nærmere på Vruk-ambassadørene som de mest sannsynlige mistenkte. Men når hun avdekker bevis for Mesmer-hjelp, begynner hun å stille spørsmål ved både sine instinkter og lojaliteten til dem rundt henne. Fanget i et nett av halv-sannheter og forbløffende løgner, vil det kreve all Adrijanas kløkt for å avdekke den virkelige morderen. Fra forfatteren av Confectioner Chronicles kommer en frittstående, ung voksen fantasy-mysterium som er satt i en fortryllende ny verden fylt med blendende magi og skygger.
