I 1934 opplevde USA en dyp økonomisk krise, der mange virksomheter gikk konkurs, gjeld og tvangsauktioner raste, og brødskøene vokste i flere av de amerikanske byene. Midt i denne elendigheten var det noen som utforsket tvilsomme metoder for å tjene penger. John Partlow, med sitt engelaktige ansikt, og den karismatiske revyselgeren Ginger LaFrance, er blant de mest skruppelløse. Sammen forlater de sine små svindelnumre bak seg for å iverksette en komplisert kidnappings- og løsepengeplan i New Orleans. På en annen side av byen jobber Curtis Mayhew, en ung svart mann, som «redcap» på Union Railroad Station. Han er kjent for sin evne til å mekle i konflikter og misforståelser blant vennene sine. Det vennene ikke vet, er at Curtis besitter en spesiell evne til å lytte og ofte kan høre ting som ikke blir sagt høyt. En dag fører hans ekstraordinære talent til at han overhører et barns rop om hjelp (DENNE MENNEN I BILEN HAR EN GUNN), noe som trekker ham inn i den farlige verdenen til Partlow og LaFrance. Dette er en mørk og gripende kriminalhistorie fra depresjonens tid.
