Feene er tilbake, men denne gangen har de mer på hjertet enn bare tennene dine. Det er midtsommer, en tid for feiring og drømmer, men når flere virkeligheter kolliderer, kan for mye drømmetenking føre til at grensene mellom dem faller sammen. Disse grensene har ofte en god grunn til å eksistere: for å holde uønskede elementer ute. Elementer som ønsker å skape kaos og utfordre den naturlige orden. Granny Weatherwax og hennes lille heksekone står ovenfor ekte alver. Selv i en verden av dverger, trollmenn, troller, folk som danser morris og en og annen orangutang, vil dette skape betydelig trøbbel. Det blir mye livlig sang og blodige hendelser på ferden.
