Det du leter etter er ikke alltid det du finner. Trudy Yoder deler sin lidenskap for fugletitting med Micah Weaver – men hennes følelser for Micah går dypere enn vennskap. Deres forhold har endelig begynt å ta en romantisk vending, men plutselig blir Micah avvist og viser tegn på å ville forlate Stoney Ridge. Micah trodde han hadde kommet seg over Trudys eldre søster, Shelley, som knuste hjertet hans da hun dro til Nashville for å forfølge en musikalsk karriere. Plutselig begynner hun å sende ham alarmerende beskjeder, noe som ryster ham. Når biskopen ber om frivillige til å utforske potensielle sted for en kirke i Tennessee, ser Micah dette som en sjanse til å finne Shelley. Til tross for begrenset informasjon er han fast bestemt på at han kan finne henne. Hans rykte som felthandler hviler på å oppdage fugler som ikke ønsker å bli funnet. Men oppdagelsene han gjør i Tennessee, er langt fra det han forventet.
