I skyggene av natten i Caldwell, New York, pågår en dødbringende krig mellom vampyrer og deres jagerne. I denne hemmelige verdenen finnes det en unik brorskap; seks vampyrkrigere som står som forsvarere av sin rase. I denne spennende fortellingen må en av allierte til Black Dagger Brotherhood konfrontere livets største utfordring og de mest ondsinnede kreftene. Butch O'Neal, en naturlig fighter og tidligere drapsetterforsker, er den eneste mennesket som har fått adgang til den indre sirkelen av Black Dagger Brotherhood. Hans ønsker går dypere enn å bare være en del av brorskapet; han ønsker å ta del i krigen mot de fryktede 'lessers'. Med ingenting å tape og et hjerte som tilhører en aristokratisk vampyrinn, som tilsynelatende er langt utenfor hans rekkevidde, må Butch veie sine valg. Men skjebnen har andre planer for ham. Når Butch ofrer seg selv for å redde en uskyldig vampyr fra jagerne, blir han offer for den mørkeste kraften i krigen. Etter å ha blitt forlatt for død, blir hans liv forvandlet av et mirakel.
