Kjærligheten blomstrer mellom en tøff guttekriminell og en sprudlende jente med synshemming! Morio Kurokawa er kjent som den tøffeste karen i byen. På den annen side finner vi Yukiko Akaza, en selvsikker ung dame som studerer ved en skole for blinde. Morio er fryktet av alle i byen, men for Yukiko er han mer enn bare et skremmende ytre—hun ser den myke og kjærlige siden av ham, en gutt som bare leter etter sin plass i verden. Etter hvert som Morio og Yukiko blir nærmere hverandre, forsøker vennene deres å følge med, selv om det byr på utfordringer! Ulike livserfaringer skaper konflikter mellom Morio og Sora, Yukikos beste venn. Men kanskje Soras lidenskap for løping kan tilføre litt felles grunnlag slik at de sammen kan stå opp mot mobberen?