I lang tid har Wychdusk Manor vært den anerkjente skolen hvor de mest lovende magiske novice-elevene sendes for å trenes opp til å bli verdens beste trollmenn. Androgeus Frost, som kommer fra en av de mest respekterte familliene i trollmannsverdenen, trodde alltid at opptaket var en sikker sak. Men på mystisk vis havner han i stedet på Lowborn High, en sliten innerby-skole for de med middels magiske evner. Her møter han andre som, på lik linje med ham, ikke har den ønskede bakgrunnen fra en velstående trollmannsfamilie. Sammen med vennene Maisy, Ali og Dril oppdager de snart at det finnes gåter som må løses, og at selv elevene ved Lowborn High er i stand til å utføre noen virkelig fantastiske prestasjoner!
