På veien til Lublin står tre unge gutter fra Mezritsh overfor en rekke utfordringer. De må kjempe mot tørke og merkelige visjoner, i tillegg til plager som dårlige sko, russiske soldater, forlatt kvinneflokk, brent havregryn, døde hunder, hemoroider, konstant nysing, forstoppelse, og ikke minst dårlige vitser. Disse dristige ungdommene er fast bestemte på å finne sin skjebne, til tross for de mange hindringene som følger med reisen.
