Rundt år 1900 ble de svarte i USA's Sørstater frarøvet de rettighetene de hadde fått etter borgerkrigen, og New Orleans var som en kruttønne. I sentrum av dramaet finner vi den unge, vakre kreolerjenta Nora Bass, som deler sine tanker og erfaringer fra en tumultfylt barndom og et komplekst kjærlighetsforhold med den karismatiske jazzpioneren Buddy Bolden. Buddy, kjent for sin musikalske genialitet, har flere elskerinner rundt i byen, mens Nora finner glede i å danse naken på bordellene i Storyville, et berømt område kjent for sitt uteliv. En varm julidag i 1900 tar uroen overhånd når den svarte mannen Robert Charles reiser seg mot politiets maktmisbruk. En voldsom opprør benytter anledningen til å ryste samfunnet, og situasjonen utvikler seg raskt til en eksplosiv massakre der de svarte blir mål for hvit pøbel. Når trusselen vokser, må Nora ta en skjebnet beslutning som kan sette hennes eget liv i fare. Dette er en gripende fortelling om kjærlighet, mot og den kollektive kampen for rettferdighet i en tid preget av rasekonflikter og sosiale omveltninger.
