Tiersystemene er i endring. Omniversene er under angrep, og det er kun én mann som har de rette kromosomene for å rette opp situasjonen. Men er det så enkelt? Filthy Frank begynner som en tilsynelatende harmløs skaper av radioaktive våpen som kan utslette alt liv, men blir raskt trukket dypere inn i omniversenes mørkeste hemmeligheter. Sammen med sin gruppe av avvikende disipler må han flykte fra rike til rike, forfulgt av nådeløse chimpillas og svikefulle fredsherrer, i sin søken etter å forstå de skjulte sannhetene som former vår virkelighet. Et møte med den Ultimative Gud kan være hans eneste redning, men før han kan nå dette målet, må Frank konfrontere ikke bare de som kjemper for det onde, men også sine egne indre kamper for det gode. Og hvis bare kromosomene hans slutte å formere seg...